ソリューション，コンサルティングの流れ
- お客様の希望を実現するための「ファイナンシャルゴール」を目指したプランニングを行います。
- 保有する資産を「見える化」し、様々な視点に基づいた資産形成・資産管理のお手伝いをします。
- 資産の状況を分析し、円滑な事業承継・財産の相続をお手伝いします。
ゴールベースアプローチに基づいたプランニングを行います！
金融ポートフォリオ分析、生命保険によるリスクマネジメント分析、相続税の負担軽減，財産分割の可能性について分析を行い、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを行います。
STEP 1. 保有資産を一元化・見える化をします！
まずは現状把握が第一歩です。Fintech（フィンテック）を活用して、法人やご家族も含めた資産について「見える化」が可能です。
※FinTech（フィンテック）とは、金融（Finance）と技術（Technology）を組み合わせた造語で、金融サービスとＩＴを結びつけたさまざまな革新的な動きを指します。
STEP 2. 問題点を洗い出します！
資産の偏りやリスク、それに対する必要保障額や納税資金対策など、来るライフイベントや状況に応じて、問題点を洗い出します。お客様が気づいていない、潜在的な問題点の洗い出しが可能です。
STEP 3. ファイナンシャルゴールを目指します！
ファイナンシャルゴールはお客様によって様々です。お客様の希望をかなえる「ファイナンシャルゴール」を目指したプランニングを行い、実現へ向けたご提案と実行支援を行います。
具体的な対応事案についてはこちら。
